Finanza

Eredita Senza Pensieri

Il corso “Eredita Senza Pensieri” è un percorso formativo in materia di pianificazione successoria.

9 studenti Ultimo aggiornamento: nov 2024

Davide Berti (and 1 more)

Informazioni sul corso

Il corso “Eredita Senza Pensieri” è un percorso formativo in materia di pianificazione successoria.

Imparerai a

Gestire le fasi che caratterizzano una successione
Tutelare gli eredi cui vuoi che sia destinata l’eredità
Stimare il valore delle imposte di successione
Allocare il patrimonio per evitare imposte di successione
Applicare consigli pratici per l’ottimizzazione del tuo patrimonio in ottica successoria
Gestire il patrimonio immobiliare dal punto di vista finanziario, sia in fase di successione che in fase di mantenimento.

Requisiti minimi

Avere a disposizione un dispositivo in grado di navigare su internet, visualizzare documenti in formato .pdf e scaricare file e immagini

L’insegnamento comprende

Moduli teorici altamente formativi in materia di pianificazione finanziaria in chiave successoria;
Consulenza privata con il Dott. Davide Berti e il suo team per la pianificazione del proprio;
Quiz per la verifica della comprensione;
Tool di calcolo per simulare qualsiasi scenario si voglia.

Modalità didattiche

L’insegnamento si articola in moduli teorici e pratici, coadiuvati dal continuo utilizzo di esempi al fine di favorire la comprensione e permettere applicare le conoscenze acquisite sulla propria situazione.

La parte di video-lezioni è online e può essere seguita in qualsiasi luogo e momento, tutte le volte che lo si ritiene necessario. La consulenza viene prenotata dallo studente quando questi lo ritenga necessario. È caldamente consigliata la prenotazione a seguito della fruizione delle lezioni, per una maggior consapevolezza dei temi trattati.

Ulteriori informazioni

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Prenota una chiamata per porre le tue domande direttamente al Team.

Contenuti del corso

Sezioni: 6

•

Attività: 23

•

Risorse: 8

Scheda dei contenuti

Modulo 1 - Perché un contenuto a tema successorio
Modulo 2 - Alcune definizioni per iniziare
Modulo 3 - Il quadro normativo delle successioni
Materiale didattico (parte I)

Modulo 4 - Diritti riservati ai leggitimari
Tool di calcolo quote con testamento
Tutorial tool di calcolo
Modulo 5 - Diritti riservati ai legittimi
Modulo 6 - Tassazione dell’eredità
Tool di calcolo imposte successione
Tutorial tool di calcolo
Modulo 7 - Tassazione degli strumenti finanziari
Modulo 8 - Le fasi della successione
Materiale didattico (parte II)

Modulo 9 - Il testamento
Modulo 10 - Le donazioni
Modulo 11 - La polizza vita
Modulo 12 - Il fondo pensione
Modulo 13 - I titoli di stato
Modulo 14 - Il fondo patrimoniale
Modulo 15 - La fiduciaria
Modulo 16 - Il trust
Modulo 17 - Alcuni esempi di pianificazione successoria
Materiale didattico (parte III)

Modulo 18 - Il passaggio del patrimonio immobiliare
Modulo 19 - Il mantenimento del patrimonio immobiliare
Modulo 20 - Gestire il patrimonio ereditato
Materiale didattico (parte IV)

Quiz finale
Forum - Domande e Risposte
Prenota la consulenza privata
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Docenti

3 corsi
75 studenti
Davide Berti
Sono un consulente finanziario ed un imprenditore digitale. Ho un team di 12 collaboratori che rende possibile tutto questo. Mi occupo di informazione finanziaria, online ed offline, da diversi anni sul mio blog ed i vari canali social. Ad oggi ci sono oltre 70.000 persone che quotidianamente seguono i miei aggiornamenti finanziari ed oltre 700 clienti per conto dei quali gestisco oltre 100 milioni di €.
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Cristian Chemolli
Sono un Analista Finanziario e collaboratore di Davide Berti da oltre quattro anni e lo supporto in tutta la gestione e pianificazione della sua attività di senior private banker. Il mio curriculum accademico vanta la laurea magistrale in Banca e Finanza ed il Master in Blockchain Management.

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